Edició facsímil. -- Conté: "Vertical form", escultura d'Irma Stoloff; "Scherzo", per Alfredo Papo; "Chimenea del estudio del pintor ginebrino Xavier Fiala", fotografia de Robert Fleury; "Dorothée ou l'almiral d'Espagne pour Christian d'Orgeix", per Jacques de Caso, il·lustrat amb un dibuix indèdit de Man Ray i amb segells de correus d'Espanya autèntics disposats a mode de vinyetes; "Anuncio", poema de Juan Eduardo Cirlot; "Sobre la libertad de creación", per Mathias Goeritz; i "El otro animal", escultura de Goeritz. -- Aquest número ha estat considerat d'excessiva significació sobrerrealista. -- Títol obtingut de la coberta posterior.