Número realitzat amb motiu del II Salón de Jazz, organitzat en col·laboració amb el "Club 49". -- Conté: dibuix de Santi Surós; "Leyenda pamúe", per Cesáreo Rodríguez-Aguilera; "Blues d'un dia que Sant Francesc d'Assís volgué ésser també un negre", per Joan Josep Tharrats, il·lustrat amb un dibuix de Joan Brotat; "A vosaltres, els negres...", per Arnau Puig, il·lustrat amb dibuixos de Guansé i Josep Roca; "Los negros", per Alfonso Pintó, il·lustrat amb un dibuix de Javier Ciria; "Nana de la madre negra" per Mercedes Prat, il·lustrat amb un dibuix de Luís Poveda; dibuix de Guinovart; dibuix de Tàpies; "A Mahalia Jackson", per Víctor Castells, il·lustrat amb un dibuix de Matilde Tarrés. -- Aquest exemplar de luxe conté també un gravat a doble pàgina realitzat per Carmen Serra, del qual se'n van editar només 15 exemplars. -- La coberta presenta un collage de Tharrats. Inclou també un dibuix fora de text realitzat per José M. de Sucre. -- Falta: "Vitalidad del jazz", per Alfredo Papo; "Tot alejava aquella nit...", per J.V. Foix; "Mis amigos los negros de Perghisa en la Ilha do Sal", per Luís Romero; dibuix de Planasdurà; dibuix de Saura; "Les harmonies de la nature", per Michel Perrin; dibuix de Marc Aleu; "El origen del jazz", per Juan Eduardo Cirlot; dibuixos de Joan Ponç, de Ramon Rogent, de Subirachs i d'Aulestia. -- Extraviades diverses pàgines interiors d'aquest número.